Fichas de cliente

Información adicional

Además del nombre y el contacto, la ficha guarda datos para conocer mejor a cada persona. Todos son opcionales: llénalos cuando los tengas.

2 minutosPanel webOwner y manager

1Abre la pestaña Información adicional

Al crear o editar un cliente, cambia a Información adicional en el menú de la izquierda. Ahí están:

  • Ciudad y Ocupación.
  • Género.
  • Fecha de nacimiento.

Guarda con Crear cliente o Guardar cambios.

Formulario de cliente en la pestaña Información adicional, con los campos Ciudad, Ocupación, Género y Fecha de nacimiento.
Los cuatro campos son opcionales.

2Consúltala en el perfil

En Clientes, abre la ficha y ve a Perfil. Ahí ves la ciudad, la ocupación y el género junto con el contacto, la fecha de creación y si acepta Marketing. Desde Editar vuelves al formulario.

Pestaña Perfil de la ficha de un cliente con nombre, correo, teléfono, fecha de creación, ciudad y ocupación.
Un guion significa que el dato todavía no se ha llenado.

Resultado

La ficha guarda lo que sabes de cada persona, sin obligarte a pedirlo todo el primer día.